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理财规划师职业资格认证介绍

 
 

职业背景:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为70万人;2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。 通过职业资格考试合格后,理财规划师可以从事三方面的工作,一是开设专业的第三方理财公司,二是成为专业的理财师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求最高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书,作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用,且可以作为法律公证的有效文件,在全球90多个国家获得承认。
报考条件:
理财规划师(二级)
1、经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
2、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上;取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上;具有大专学历,从事本职业工作4年以上。以上条件符合其中之一即可。
高级理财规划师(一级)
1、经高级理财规划师正规培训达标准课时,并获结业证书。
2、具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上;具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作);取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果
、奖励成果、论文著作)。
培训内容考核方案:
职业道德、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等。

 

 

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